刘备被封赏到安喜县担任县尉，在上任途中救下有功反被***宦诬陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚误杀为其杀猪接风的梅姑和杏儿。后刘关张三人来到客店，见此惨状不胜悲戚，却被回来的桃花误解，从此桃花对关羽心怀恨意。刘关张弟兄上任，深受百姓爱戴。此时，朝中大乱，吕布杀害义父丁原，转拜董卓为父。青萝在流亡中得到船工罗小中的帮助，生下了关羽的女儿，不料被桃花劫走。
东汉末年，河东解良，盐场主吕熊害死关父，少年关羽不畏强权，夜杀恶霸，遭官府追杀，别母远走天涯。路过“桃之夭夭”客店，打抱不平的关羽赶走市井无赖，结识了店老板桃花；路遇官军强抢民女青萝、紫藤，东汉末年，河东解良，盐场主吕熊害死关父，少年关羽不畏强权，夜杀恶霸，遭官府追杀，别母远走天涯。路过“桃之夭夭”客店，打抱不平的关羽赶走市井无赖，结识了店老板桃花；路遇官军强抢民女青萝、紫藤，关羽出手，青萝得救，紫藤不知去向。在青萝帮助下，关羽寄身月牙村，二人结下深厚情谊。探知母亲有难，关羽匆匆返乡关羽出手，青萝得救，紫藤不知去向。在青萝帮助下，关羽寄身月牙村，二人结下深厚情谊。探知母亲有难，关羽匆匆返乡

三国时期的蜀国，是刘备一手创建，刘备依靠的就是“刘关张三结义”及赵云等的兄弟伙核心集团，再加上所谓“仁义布四海”策略收买人心，最终吸引的诸葛亮、庞统、法正等大批天下奇才人物加盟而建立的。

　　该国的建立……以刘备在汉中击败曹操并夺取汉中为标志。刘备一生与曹操交战无数次，仅有此次大胜曹操，并强有力地从曹操手中夺取汉中及上庸等地，以强大的实力说明了中国北方最强的曹操的力量已不如刘备了，刘备的力量强大到可以公开对抗曹操，并战胜曹操了，东吴孙权的实力自然在曹操之下，刘备的力量达到了全盛和顶点。