OA协同管理

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致远项目管理方案之销售管理

【致远项目管理方案之销售管理|致远OA项目管理】

销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信息、商机跟进等。

企业可以按实际管理需求配置流程表(用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版)与信息表(用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理),各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果,同时支持电脑端和手机端应用。

平台提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的领导等岗位自由设置不同的销售管理门户内容,呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。


致远协同oa费用预算管理解决方案预算执行

【致远oa费用预算管理预算执行|致远oa费用预算】

包括费用报销填报和审批等功能,利用该模块可实现财务报销的电子化流程,通过流程优化,规范管理;实现预算项目限额控制,通过控制,贯彻预算刚性原则。

1.费用报销填报

当业务人员填报网报单据时,可通过单据内容,清楚反映出所报费用的预算余额,同时通过人性化的提醒框告知费用执行状况,当本次报销金额大于该预算余额时,根据参数的设定,会产生:1、强控(预警且单据无法发送);2、提醒(预警但单据可以发送);同时,系统会自动匹配你的借款记录,完成对借款的管理。

2.费用报销审批

当网络报销单据通过流程流转到管理层审批界面,系统会提供强大的数据推送功能,将所报费用的预算执行情况,历史报销记录,借款冲销情况一目了然的呈现在管理者面前,只需要用鼠标轻点一下单据上的“预算明细查看”功能即可。审批通过的网报表单数据回写该预算执行数,预算余额自动减少。

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