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在高盛之前,花旗已经做出了 铝价可能因此上涨的预测。 “在减少空气污染的同时,这些措施也可能顺带为中国经济带来好处--提 高中国铝及氧化铝生产商的利润率,进而改善银行资产负债表质量,”高盛分析师表示。“我们认为,鉴于铝行业已经是供给侧改革的下一个目 标,这也提高了这些旨在治理大气污染而出台的去产能措施得到落实的可 能性在经历近十年熊市后,全球有机硅行业重现生机。截至上周,有机硅市场主流成交价在19800-20300元/吨,相比于上月初的18500元/吨大涨了8.1%。3月6日,有机硅价格继续上涨1000元至21300元/吨。
业内人士认为,有机硅涨价首先是行业完成去产能所致,其次是下游需求转暖,再加之原料涨价、环保限产等因素,为后市有机硅价格提供支撑。
作为硅产业大国,我国有机硅单体产量约占全球的70%。由于需求低迷、产能严重过剩,2014年之后国内有机硅行业产能基本停止扩张。从2015年开始进入产能出清阶段,到去年供需格局扭转。
据兴业证券综合统计,截至2016年底,全国有机硅实际产量为170万吨,行业开工率同比提升约10个百分点。与此同时,行业集中度也有所提升,前五家企业产能占比上升至65%。当前,我国有机硅单体产能为285.5万吨,有效产能为230万吨。
旧产能退出,新产能却缺少补充。去年,除了四川硅峰10万吨技改开始试生产外,行业内并无新增产能。
天风证券判断,2017年环保将继续维持高压态势,目前行业开工率76%处在相对高位水平,后续行业难以提升开工率。
除了供应端变化,下游消费也出现暖意。
进入3月份后,有机硅下游市场逐步转暖,采购增加。当前,107胶市场主流成交价在20500-21000元/吨左右,环比上涨5.12%;生胶主流成交价环比上涨7.5%。
上周表现最抢眼的当属进口硅油市场,因3月道康宁装置检修,且2月份装置减量导致市场价节节攀升,不少代理商甚至报出23000元/吨以上的高价。
随着全球地产复苏,有机硅下游包括硅橡胶(18625, -335.00, -1.77%)(室温胶和高温胶)、硅油等的需求增长迅速。目前,国内有机硅DMC有效产能在130万吨,消费及出口量则在125万吨。考虑到国内大型装置3-6月份将集中检修,业内预期有机硅价格仍将快速上涨。
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