上一周港口进口氯化钾价格暴涨,62%白粉报价的涨幅最高达到200元(吨价,下同),实际成交价涨幅也达到了100元。年后归来三周多,前两周涨了150元,上周单周又涨了至少100元,氯化钾涨势可真是越发迅猛了,似乎是在告诉人们:不要问理由,不要再质疑,只问你服不服?!对不起,笔者不专业了,上一篇《氯化钾涨近三百,若不成仙就成魔》掺杂了一些个人情感。你们看,笔者服了……下面就列举一下很多业内朋友提出来的氯化钾暴涨的理由。
首先,虽然成本很低、售价很高,但是曾经也有过售价很低、成本很高的时候,曾经历过长达五年持续下行的低迷期,也曾巨亏过。所以不要老说什么不该涨这么多,再说就有点道德绑架了。这里不多说了,直接上图,自己感觉。
其次,前10年港口62%白钾的平均报价约为2300元(即2011-2020年,因为2007-2008年的过山车行情特殊,所以不做那么久的考量),把当前氯化钾价格放入到历史曲线里来看仅仅是略高。而且目前港口62%白钾只是涨价的先锋,要领先其它氯化钾价格好几步。再看一遍上图,再感觉一下。
第三,虽然氯化钾涨了很多,但是氮、磷涨得更多,目前单养分含量钾的价格仍远远低于氮、磷;同比的话钾肥价格变化并不大,仅局部较高,而氮、磷涨幅则高达20%左右。
综上三项,简单来说就是:氯化钾涨了,但是并不算高,并不离谱。不过就算再怎么同行对比、历史对比,这些经验的东西还是偏主观的,那么有没有更客观的东西呢?也有的。
首先,2021年的进口大合同依然悬而未决。距离我国与白俄罗斯签订247美元新大合同已经超过1个月的时间了,至今一直没有第二家外商跟进签单的消息,印象里这是从未发生过的。近日市场上各种传闻越来越多,比如外商想取消返利优惠,247美元下外商可能不会给提供多少货源,加拿大上半年可能不会向中国发货了……或许是谈判真的不顺利,货源真的会减少,所以才惜售,才涨价,然后越涨价、越有传闻,然后越害怕、越拿货,然后就又得再惜售、再涨价……其实不管怎么看,大合同悬而不决都是氯化钾暴涨最说得通的理由,甚至可能是唯一的。
其次,如果进口货源真的减少,那么247美元简单过渡一下,之后再签订高价大合同的可能性的确会大增。按照当下国内、国际肥料价格形势来看,结合着历史经验,未来大合同价格达到300美元以上并非不可能。这里也不多说了,直接上图,自己感觉。
第三,前有粮价大涨,后有通胀预期。如果说粮价和粮食安全的问题给化肥业内吃了定心丸,那么通胀预期就是给大家吃下了熊心豹子胆。都知道通胀之后就是泡沫破碎,都知道2007-2008过山车行情死伤无数哀鸿遍野,但是谁都觉得自己是老司机,想蹭一下涨价那上半程车。氮磷如此,钾肥如此;国际、国内皆如此。
综上,笔者认为氯化钾涨价的关键问题还是在于供应一侧,具体则是表现在大合同上。由于进口谈判机制,导致了市场信息的极不平衡性,此间各有利弊;由于过分追求世界洼地,导致可能错过最佳时机,从而陷入被动。总之氯化钾进口和国储机制还存在一些问题,这是比价格涨了两三百更重要更值得上位者思考的,希望通过这次涨价得到重视。
至于价格和市场本身,短期内的炒涨已经是板上钉钉了,后期就算回落恐怕也难有大落。但赌气的操作不值得提倡,过分的炒作也终有尽头,安全起见卖方最好是背靠背操作,买方最好是因需而动,毕竟氯化钾暂时其实还不是真的那么缺,下游行情也没有多好,氯化钾价格较为混乱也并未全盘高涨。
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