客户资料怎么管理

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销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

公司的业务部,也就是销售部门,负责公司产品/服务与客户的对接人,也可以说是跑在公司“最前线的人”,因为对接的是公司赖以生存的客户资源,业务部的规范管理尤为重要。甚至业务部,一方面能让公司资源得到更好的规范管理,另一方面,也能让同类型的人才集聚一堂,互相交流签单经验,提升销售能力。以下龙腾飞网络科技的企业管理系统,无纸化管理,有据可循。业务部的角色权限,是对客户资料的汇总,以及合同的规范备案,做以下操作设置。

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

1、点击角色管理,点击添加按钮

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

2、编辑角色名称,以及权限字符,以一般以小写英文添加

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

3、设置该角色左侧展现的栏目,即菜单权限,业务部,主要执行销售工作,以及合同签订提交。角色的确定,主要是确定部门主管的权限,所以一般都配置有“修改”的权限(普通员工、部门内部专员,可以不配置“修改”权限。)

业务部经理

系统管理

用户管理-查询

部门管理-查询

岗位管理-查询

通知公告-查询、新增、修改

系统工具

客户-查询、新增、修改

备注-查询、新增、修改

合同-查询、提交审核、同意审批、合同新增、拒绝、合同修改

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销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

4、确定后,完成配置业务部权限。

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

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5、配置数据权限,点击“数据权限”,选择“数据访问”-“本部门及以下数据权限”,该项配置,如果业务部有分多个小组,该角色配置的权限将是部门的最高管理,分配的其他小组,如有涉及组长的审核,则需要再配置部门小组组长的角色权限。

公司的业务部一般配置一个角色,可以在多个业务部门适用。

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

6、点击确定,完成数据权限的配置

销售作为公司“最前线的人”需要做客户资料的管理汇总

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