发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空官网-中国南方航空客服电话-重要提示
1、中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币190亿元（含190亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2581号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国南方航空股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行规模30亿元，已于2015年11月24日完成发行。本次发行中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），基础发行规模30亿元，可超额配售不超过20亿元。
2、中国南方航空官网-中国南方航空客服电话-本期债券发行面值为人民币30亿元，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，发行价格为100元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期期末（截至2015年9月30日）未经审计的合并报表净资产合计509.74亿元；发行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为26.28亿元、18.95亿元、17.73亿元和46.56亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20.99亿元（2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为3年期固定利率债券，发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债券面向合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、本期债券票面利率询价区间为：2.50%-3.70%。发行人和主承销商将于2016年3月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月3日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
10、中国南方航空官网-中国南方航空客服电话-投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国南方航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2016年3月1日（T-2日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。
14、有关本次发行的，其他事宜发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
一、本期债券发行的基本情况
1、债券名称：中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称为“16南航01”）。
2、发行规模：本期债券基础发行规模30亿元，可超额配售不超过20亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券3年期。债券简称为“16南航01”，债券代码为“136256”。
发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模30亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过20亿元的发行额度。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
6、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定，票面利率在存续期内固定不变。
本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年3月3日，起息日为2016年至2018年每年的3月3日。
9、付息日：2017年至2019年间每年的3月3日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保方式：本期债券无担保。
12、信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、债券拟上市交易所：上海证券交易所。
14、牵头主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
15、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和广发证券股份有限公司。
16、中国南方航空官网-中国南方航空客服电话-簿记管理人：国信证券股份有限公司。
17、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
18、发行对象：在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。
21、新质押式回购：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，参与新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关规定执行。
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
