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海通证券期货研究主管高上对记者表示,人民币贬值,以美元计价的大宗商品定价权在外盘,随着美元升值承担较大压力,人民币贬值对价格上涨形成触发;但今年以黑色系为代表的国内大宗商品价格上涨因素中,供给侧改革政策发力,去产能效果逐渐显现带来的影响还是基础条件。
不可否认的是,国内大宗商品的总体趋势,最终还是回归国内供需、资金以及市场预期基本面的情况。
商品走势格局走向分化
人民币跌跌不休,对大宗商品价格带来的影响并不完全一致。
首当其冲的是黄金,近期大量中国内地客纷纷涌进香港抢购黄金,掀起了一股“黄金热”,还导致香港银行保管箱供不应求,带旺香港银行业的保管箱需求。
分析人士认为,基于人民币继续有序贬值预期,黄金仍然具有购买价值。根据瑞士联邦海关总署(Swiss Federal Customs Administration)网站的数据,9月中国从瑞士的黄金进口量是35.5吨,较8月的19.9吨有极大的增长。瑞士是世界主要的贵金属交易中心,也是多个大型炼金厂的所在地。
对其他商品来说,人民币贬值抬升了国内商品进口成本,降低了出口成本,后期若人民币继续贬值,或令国际铁矿、钢铁及有色金属等工业品价格承压,而原油及粮食类进口的价格弹性相对较小。
对于国内商品走势,结合基本面来看,海通证券期货研究主管高上表示,最近黑色系为主的大宗商品价格,现货带着期货跑,供需缺口比较大,供给侧改革效果明显,考虑到话语权在国内,在人民币贬值背景下,趋势行情还在延续。长期来看,2017年大宗商品价格分化则可能是主要的格局特征,2016年表现比较强势的品种,谨防回落风险。一些弱势品种还存在补涨机会。
姜兴春认为,从四季度前半段时间,大宗商品市场有一个较好表现,但是接下来三到四个月大类资产会有一个分化走势,很多借着供给侧改革导致价格上涨的品种,由于基本面不好的原因可能会出现倒V型反转的走势。国内的玉米以及玉米淀粉,以及部分化工产品,则是很好逢高做空的品种。
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